金管會。（圖／記者顏真真攝）為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，金管會自2013年推出「鼓勵境外基金深耕計畫」，境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，就可適用各項優惠措施，金管會22日公布，今（2016）年共有聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞及富蘭克林資產管理集團符合條件，因此，可在我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限得放寬為70%。

根據統計，2013年當年僅摩根1家符合深耕計畫條件、2014年及2015年均為摩根、安聯兩家符合優惠條件，今年達到深耕計畫的境外基金則一口氣暴增至6家。

金管會指出，目前總代理境外基金共44家，今年有10家申請深耕計畫，獲認可的有聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞以及富蘭克林共6家資產管理集團，這6家境外基金的國人投資上限比率可放寬至7成。

金管會說，聯博資產管理集團符合6項評估指標、安聯及施羅德資產管理集團分別符合5項評估指標，可適用兩項優惠措施，包括總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔及可在符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金，但不得合併使用。

至於摩根、瀚亞及富蘭克林資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用一項優惠措施，其中摩根及瀚亞資產管理集團其總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔、富蘭克林資產管理集團的總代理人得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金，相關優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至明年9月30日止。

這6集團除符合深耕計畫「提高境外基金機構在台投資」及「增加我國資產管理規模之相關指標」之外，並分別符合面「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的評估指標，其中聯博資產管理集團培訓其在台據點台灣員工，派赴聯博資產管理集團工作。

安聯、施羅德及摩根資產管理集團協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；瀚亞及富蘭克林資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園建教合作；聯博及安聯資產管理集團分別在台灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在台灣推廣投資人相關理財教育，均對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。