Apple破今年新高激勵NASDAQ收在13年高點中國PMI勁揚陸股收紅 ◎全球金融市場短評‧美國股市-漲跌互見 道瓊工業微跌0.07%，自高點回落；S&P500下跌0.08%，無緣新高；NASDAQ上漲0.37%。 利多：(1)感恩節各大零售商加時搶攻消費者口袋，沃瑪爾(Wal-Mart)進店人數暴增160%。 利空：(2)蘋果公司Apple股價上漲至550美元，為1月來首見，係因感恩節買氣旺。 利空：(3)摩托羅拉移動(Motorola)廉價智能手機Moto
G開售。目前亞馬遜也開始銷售這款手利空：(2)機，8GB和16GB版的價格分別為179美元和199美元。 利空：(4)福特CEO艾倫─穆拉利(alan
mullally)及執行副總薩特雅─納德拉(satya nadella) 競逐利空：(2)下一任微軟CEO。市場樂觀看待，微軟股價上漲約1.7%，再創52周新高。‧歐洲股市-漲跌互見 泛歐600指數單月上漲0.9%；德國DAX指數上揚0.19%，續創歷史新高。因歐元區通膨回升 利多：(1)歐元區11月消費者物價指數(CPI)年增0.9%，高於前值0.7%及預期值0.8%。 利空：(2)全英房屋抵押貸款協會數據顯示，11月Nationwide房價指數月增0.6%，符合預期 利空：(3)標準普爾調高西班牙債務展望，由負向升為穩定，激勵股市早場上揚，但隨後回檔 利空：(4)歐盟統計局指出，歐元區17國10月失業率降至12.1%，為2011年2月來首降。 利空：(1)德國聯邦統計局指出，10月實際零售銷售意外下降0.8%，低於預期值+0.5%。 利空：(2)英國11月Gfk消費者信心指數跌至-12，連續2個月下降，為2011年夏季來首次連跌‧亞洲股市-陸股收紅-日股收黑-港股上揚-澳股下滑 上證指數上揚0.05%；深成指數小跌0.07%。PMI再創佳績，寫下逾1年來新高紀錄。 利多：(1)11月官方製造業PMI為51.4，優於市場預期51.1，並創下2012年4月以來最高紀錄。 利空：(2)中美日4航母齊聚南海，軍工航天股暴漲。洪都航空、航天晨光、軸研科技等漲停 MSCI亞太指數小漲0.1%，主因市場交易量縮，且日本經濟稍緩，拖累指數自高點回落。 日本：日經225指數下滑0.41%；東證一部指數小跌0.19%。係因失業率表現不及預期。 利空：(1)10月失業率維持在4%，表現不及市場預期值3.9%，惟求才求職比較前月上揚0.03 利空：(2)經濟產業省數據指出，10月日本工業生產指數月增0.5%至98.8，遠低於預期值2.0% 利空：(3)松下電器(Panasonic Corp.)股價下跌2.08%，拖累日經225指數自6年高點回跌。 利多：(1)10月日本國內新屋開工戶數年增7.1%至90,226戶，連續14個月上揚，表現優於預期 利空：(2)10月消費者物價指數(不含糧食和能源)年增0.3%，創下1998年以來最大漲幅。 香港：國企指數上揚0.49%；恆生指數小漲0.39%，單月收漲3%，金融、工商類股領漲。 澳洲：S&P/ASX
200指數下跌0.27%，係因美國同業欲收購澳洲穀物處理商GrainCorp一案遭澳洲：澳洲政府否決，GrainCorp股價因此重挫22.14%。‧債市 美國10年期公債價格單月收跌，創下8月份後首跌，係因就業數據強勁，聯準會料將縮減購債‧原油 紐約原油期貨收漲，自近六個月低點反彈，係因美元走貶支撐原油價格。11月油價仍跌3.7%‧匯市 歐元兌日元連續3個月上漲。歐元區11月CPI上升，投資人預期ECB將按兵不動，歐元上漲。◎今日看點經濟數據： --匯豐中國11月PMI --匯豐台灣11月PMI --德國、歐元區、英國11月製造業採購經理人指數(PMI) --美國Markit製造業11月終值 --美國11月供應管理協會(ISM)製造業指數 --美國9月和10月建築支出 重大事件及官員講話： --紐約聯邦儲備銀行市場組執行副總裁Simon Potter在一場餐會中發表演講。(2315) --美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席貝南克在一個活動上致歡迎詞(1330)。 --歐洲央行副總裁岡斯坦西歐和愛爾蘭財長Michael Noonan在“歐洲銀行業未來”會議上發表講話(0830)。--日本央行總裁黑田東彥發表講話並召開◎重大數據或新聞--中國IPO新規與優先股試點同步出爐，具對沖作用 中國證監會周六發布關於進一步推進新股發行制度改革的意見，並指出這是逐步推進股票發行從核準制向註冊制過度的重要步驟。國務院同日則發布有關開展優先股試點的指導意見，對優先股的發行條件、股東權利義務、轉讓交易等方面作了界定。證監會表示，新股改革意見發布後，需要一個月左右時間進行相關準備工作，才會有公司完成相關程序。預計到2014年1月，約有50家企業能完成程序並陸續上市。這意味著暫停逾一年的IPO（首次公開發行）最快有望屆時重啟。--日本消息人士稱，本財年追加預算規模可能為7萬億日圓 日本政府消息人士稱，日本本財年追加預算規模可能為7萬億(兆)日圓，包括5萬億日圓的刺激計畫。日本追加預算可能無須發債以填補赤字，而是依靠財政稅收的增加。日本本財政年度的稅收料達45.4萬億日圓，或較初步預算預估高出2.3萬億日圓。--歐央行執委科爾稱歐央行不需採取類似美聯儲那樣的資產購買舉措 歐洲央行執委科爾在日本經濟新聞專訪中表示，以歐元區的通脹前景來看，歐洲央行不需要採取類似美聯儲那樣的大規模資產購買。 歐洲央行(ECB)執委會成員莫爾許表示，歐元區仍處於走出經濟危機的初期階段，但已走上正軌。--英國監管機構要求銀行業者明年核心資本須達7%風險加權資產 英國銀行監管機構表示，主要銀行業者及建築互助會等業者所持有的核心資本緩衝，需相當於風險加權資產的7%，此規定於2014年1月起生效。英國審慎監管局(PRA)同時在一份聲明稿中指出，上述規定生效日起，這些機構亦必須遵守3%的槓桿比率規定。槓桿比率是衡量一家銀行資本相當於以無風險加權總資產的比率。--歐盟和IMF推遲訪問雅典，認為希臘未能兌現改革承諾 有關官員周五對路透表示，歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)的調查小組已推遲原定對希臘的訪問。此事標誌著雙方關係降至新的低點，有可能延遲對希臘援助資金的撥付。希臘政府表示，仍然相信能夠彌合與國際貸款方之間的分歧。作出推遲訪問的決定，可能是因為歐洲央行、歐盟和IMF(所謂的“援助三方”)希望迫使希臘政府就範，因為他們日益失望地發現，希臘未能兌現其尋求援助時所承諾的改革。推遲訪問一事可能讓希臘頗為難堪，後者希望能夠顯示該國即將達成目標，經濟也在迅速恢復活力。希臘將在明年上半年擔任歐盟輪值主席國。--周末公布的重要經濟數據： * 周五公布的10月中國央行口徑外匯占款令人側目--較上月增量擴大近七成，至4,495億元人民幣，且創下2008年1月以來的單月新高。如此規模的外匯占款，也為央行實際上干預了人民幣匯率提供了數字的佐證。 *
周日公布的中國11月官方製造業PMI為51.4，較上月持平並高於市場預期，該指數自7月以來連續四個月小幅上升後轉為平穩，顯示經濟運行進入平穩增長區間。 * 歐盟統計局周五公布的數據顯示，歐元區11月消費者物價調和指數(HICP)初值為較上年同期增長0.9%，路透調查預估為升0.8%，10月為升0.7%。 * 歐盟統計局周五公布，歐元區11月失業率降至12.1%，為2011年2月來首次下降，略好於分析師預估的12.2%。歐元區就業率出現近三年來首次下降，且通脹上升，這賦予經濟復甦新的動能，但成員國之間的差距繼續拉大。 *
加拿大統計局周五公布，加拿大第三季實質GDP環比年率為增長2.7%，為兩年來最大增幅，優於市場預期，第二季則小幅下修為成長1.6%。按月來看，加拿大9月實質GDP增長0.3%，齊平8月增幅 * 英國央行周五公布，10月消費者信貸增加4.57億英鎊，抵押貸款批準件數為67,701件，為2008年2月以來最高。10月抵押貸款發放金額增加12.23億英鎊；M4貨供額較前月增加0.1%，較上年同期增加2.4%。◎市場摘要 :‧股市: --美國股市道指和標普500指數在假期後市場清淡交投中基本收平，但科技股扶助推升Nasdaq指數至13年高位。道瓊工業指數收低10.92點，或0.07%，至16,086.41點；標準普爾500指數收跌1.42點，或0.08%，至1,805.81點；Nasdaq指數上升15.14點，或0.37%，至4,059.89點。本周，道指漲0.1%，標普500指數升幅低於0.1%，Nasdaq指數上漲1.7%。本月，道指上漲3.5%，標普500指數上揚2.8%，Nasdaq指數攀升3.6%。 --歐洲股市收平，在普遍遲滯的交投中，銀行股表現出眾，投資人仍預計年底股市將上漲。 泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收平，報1,305.07點，昨日收在五年最高收位。歐元區績優股Euro STOXX 50指數跌0.2%，報3,086.64點。英國富時100指數微跌0.06%，至6,650.57點；德國DAX指數上揚0.19%，報9,405.30點；法國CAC-40指數收低0.17%，報4,295.21點。‧匯市: --歐元兌日圓周五接近五年高位，兌美元觸及一個月高點，因歐元區經濟數據令對歐洲央行將進一步放寬政策的預期降溫。歐元兌美元盤中高見1.3621美元，此為10月底來最高，之後回落至1.3588美元，日內小幅下滑。歐元兌日圓基本持穩在139.15日圓，日內高位在139.70日圓，此為雷曼兄弟在2008年底倒閉後的最高。本月，歐元兌美元可望上漲0.03%，連漲第三個月。歐元兌日圓本月大幅攀升4.2%，可望錄得4月來表現最好的一個月。美元兌日圓觸及六個月高位102.60日圓，尾盤升0.1%，報102.41日圓。在11月，美元兌日圓可望錄得4.1%漲幅，為1月來最大月度升幅。‧債市: --美國公債價格收平，因月底買盤抵消了一些稍早的跌勢，投資人將焦點轉向下周經濟數據，預計將為美聯儲政策前景提供新的線索。指標10年期公債收低2/32，收益率報2.75%，周三尾盤報2.74%。30年期長債升2/32，收益率報3.81%，同周三尾盤變動不大。 --西班牙公債跑贏其他歐元區公債，因此前標準普爾上調該國評等展望至穩定，是不到一個月內第二家機構上調該國評等展望。標普還下調荷蘭AAA評等，但對市場影響不大，多數歐元區公債持穩至小漲，因持續臆測歐洲央行可能不得不進一步放寬政策。 西班牙10年期公債收益率跌3個基點，報4.12%。德債期貨收漲6個跳動點，報141.71，10年期德債收益率持穩在1.70%。‧油市: --布蘭特原油下跌逾1美元，美國原油在交投清淡中上升，因交易商繼續在利比亞供應受擾和美國庫存水平這兩個因素間權衡。 布蘭特原油盤中高見111.50美元，尾盤下跌1.17美元，收報每桶109.69美元，本月升幅不到1%。美國原油上漲0.42美元，收報每桶92.72美元。布蘭特原油較美國原油升水收報16.97美元，周三一度走寬至超過19美元。取暖油觸及約兩個月高位3.0710美元，但收盤基本持平在每加侖3.0478美元。‧金屬市場: --金價攀升，因美元走軟，但本月錄得五個月來最大月度跌幅，因美國經濟復甦的跡象可能導致美聯儲縮減刺激規模。金價年內迄今累積下跌約25%，可能在13年來首次年度收跌。 1806
GMT，現貨金攀升0.6%，報每盎司1,250.96美元。本月跌幅為5.57%，為6月以來最大月度跌幅。美國期金上揚1.0%，收報每盎司1,250.40美元。該合約11月下跌5.59%，為6月以來表現最差的一個月。現貨銀上漲1.37%，報每盎司19.96美元。本月下跌8.7%，為6月以來最大月度跌幅。 --期銅持穩，受助于美元下跌和庫存減少，但本月勢將錄得6月來最大單月跌幅，因供應持續增加和預期未來需求疲弱。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.5%，報每噸7,055美元，本月下跌2.7%。～資料來源：富達證券
